1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Находят убитым влиятельного дворянина Нефедьева, и это потрясает всех. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасным делам.
Однако чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает: столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с настоящим злом. На кону — всё, что у него есть: репутация, чувства и даже сама жизнь.